【实战传真】热点追踪:LED显示屏迎来涨价潮,关注受益产业链板块

国元证券宁国营业部2018-12-05 14:36:26

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热点追踪:LED显示屏迎来涨价潮,关注受益产业链板块

◇大盘性质——弱市反弹

◇热点板块——科技股、大消费、绩优白马股、医药、MSCI概念股、大金融等。

★热点追踪:

◇LED屏:行业旺季来临、LED显示屏迎来涨价潮。7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知,导致LED原材料采购成本不断上涨,近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升,相关公司盈利有望改善。利亚德、洲明科技等LED显示屏优质个股。

◇环保:生态环境部表态、黑臭水体整治市场缺口远超万亿。博天环境是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程,中标价达9.51亿元。此次中标对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体治理项目具有标杆性意义。环能科技成功研发出超磁分离水净化技术,可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。

◇零售:拼多多最终定价19美元估值240亿美元、今日纳斯达克挂牌上市。拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子,堪称腾讯电商梦赢家。南极电商2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性,积极布局拼多多渠道,专门设计针对拼多多的渠道标牌,全年GMV超6亿。吉宏股份收购北京龙域之星科技有限公司100%股权,后者为企业及产品进行精准高效的推广,拼多多为其重要客户。彩讯股份子公司深圳腾畅研发的电商导购分销平台“流米客”已接入拼多多,通过发放商品优惠券和商品推广来吸引用户成交。

◇超算:国产百亿亿次超算技术实现新突破,天河三号”E级原型机完成研制部署。从位于天津滨海新区旗下开发区的国家超级计算天津中心传来消息,我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署,并顺利通过分项验收。天河三号”原型机采用自主的飞腾处理器、天河高速互联通信和麒麟操作系统,实现了芯片的全国产化。中国长城收购天津飞腾信息技术有限公司13.54%股权。天通股份全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。

◇新材料:工信部部署新材料产业发展、支持政策将抓紧出台。行业政策扶持力度显著增强,正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡,本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。飞凯材料通过并购进入半导体封装材料领域;晶瑞股份拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线,并承担国家02专项"i线光刻胶产品开发及产业化"项目。

◇能源板块:煤价下跌叠加利用小时数提升、火电盈利有望向好。近期煤价旺季不旺,郑煤期货合约持续下跌,26日期货价格跌幅约1.5%,自6月中旬高点以来累计跌幅近10%。目前动力煤供给相对充足,未来淡季煤价或将继续承压。华能国际、华电国际为火电行业龙头,业绩弹性较为明显。

◇无人驾驶:上海欲引谷歌无人驾驶落户、合作公司受关注。上海争取引入谷歌无人驾驶,以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务,将刺激国内自动驾驶发展进程。鸣志电器与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作,为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机。精研科技产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。


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